В отставке полковник Николай Устюжанин, мастер боевых искусств и меткой стрельбы, всегда был готов на самопожертвование ради выполнения задачи. Однако, однажды его миссия терпит неудачу, и один из соратников погибает. Николай убежден, что в их рядах завелся предатель, но его отстраняют до завершения расследования. Стремясь разоблачить шпиона, который, по его мнению, намерен устранить его, Устюжанин отправляется в удаленную деревушку к старому товарищу, управляющему приграничным районом. Там он устраивается на должность руководителя лесного хозяйства. Однако новая роль оказывается не менее рискованной, чем прежняя служба: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами, черными археологами и узнает, что некоторые из его предшественников либо бесследно исчезли, либо были убиты.
