Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы — русский мужчина, готовый внедрить свои правила. Его назначение быстро приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, руководящей детским хором. В это время эпоха перестройки заставляет народ саха пересматривать свои культурные корни. Вскоре противостояние двух миров перерастает в мистическое сближение между директором и его недавней оппоненткой. Теперь перед ней стоит сложный выбор: оставить позади таинственное прошлое или прислушаться к зову новой любви, обещающей более светлое будущее.