Маршал Василевский организует стратегическую встречу в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского завода химического производства в Маньчжурии и предотвращении возможного взрыва складов с опасными веществами. На станцию на Дальнем Востоке прибывает поезд с военными, среди которых находится разведывательный взвод. Их задача - отыскать этот завод. В группе служат сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который раньше изучал восточные языки в институте. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчики должны добраться до Харбина и найти советского агента по имени Рыбак. В состав группы входит также опытный агент Иван Журавлёв, который встречается с давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура контролирует завод и концлагерь, где проводят эксперименты с химическим оружием на людях. Журавлёв и Исимура оказываются в смертельной схватке, так как японский генерал угрожает взорвать подземное хранилище химического оружия, расположенное на территории завода.
