В 1895 году Нижний Новгород находится в ожидании яркого и значимого торгового события — ярмарки. Однако спокойствие города нарушает шокирующее преступление: убит один из самых влиятельных людей, глава дворянства Нефедьев. За расследование этого дела принимается Алексей Лыков, опытный следователь нижегородской сыскной полиции. В процессе расследования он сталкивается с силами зла, которые оказываются ему непостижимы. Чтобы добиться справедливости, Лыков вынужден поставить на карту всё, что ему дорого: свою любовь, честь и даже собственную жизнь.